2020年6月4日，麥肯錫公司發(fā)布一篇關(guān)于建筑業(yè)生態(tài)鏈重組的研究報(bào)告《The next normal in construction: How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem》（建設(shè)的下一個(gè)常態(tài)：破壞如何重塑世界上最大的生態(tài)系統(tǒng)）。
這份報(bào)告分析了建筑業(yè)的整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)將如何改變，現(xiàn)有企業(yè)價(jià)值鏈面臨的風(fēng)險(xiǎn)，以及企業(yè)如何快速適應(yīng)并進(jìn)行企業(yè)轉(zhuǎn)型。為世界各地的高管在企業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中提供一盞指路的明燈。
建筑業(yè)作為全球最大的生態(tài)體系，產(chǎn)能卻嚴(yán)重落后。隨著市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化，技術(shù)的進(jìn)步，現(xiàn)有的建筑生態(tài)體系被破壞后再重組，已經(jīng)成為了必然趨勢(shì)。2020年全球產(chǎn)業(yè)都受到新冠病毒的沖擊，這也加速了建筑生態(tài)體系的破壞與重組。
建筑業(yè)并不是第一個(gè)遭遇生產(chǎn)率落后和價(jià)值鏈斷裂的行業(yè)。其實(shí)可以從其他有類似特點(diǎn)、遇到過(guò)類似挑戰(zhàn)的行業(yè)里吸取教訓(xùn)。報(bào)告中分析了其中四個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)變:造船、商用飛機(jī)制造、農(nóng)業(yè)和汽車制造。所有這些轉(zhuǎn)變的模式都很明顯，價(jià)值轉(zhuǎn)移到了那些最善于處理變化的人身上。生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新和新的工作方法開啟了這四個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型。如今，各個(gè)行業(yè)的贏家都在繼續(xù)大舉投資于技術(shù)，其中很多都專注于數(shù)字化和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品和服務(wù)。
今天的建筑生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)高度復(fù)雜、分散的、基于項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程。
未來(lái)的建筑生態(tài)系統(tǒng)會(huì)有一個(gè)更加標(biāo)準(zhǔn)化，更統(tǒng)一和集成化的建設(shè)過(guò)程。
通過(guò)對(duì)建筑業(yè)未來(lái)會(huì)發(fā)生的改變進(jìn)行分析，得出未來(lái)將有40%-45%的市場(chǎng)份額將會(huì)轉(zhuǎn)移，并對(duì)價(jià)值鏈上的所有人造成影響。
其實(shí)建筑業(yè)正在變革的過(guò)程中，我們都需要做好準(zhǔn)備，才可能抓住這份紅利。今年新冠病毒的沖擊，也加快了變革的過(guò)程。有超過(guò)三分之二的受訪者認(rèn)為，新冠病毒危機(jī)加快了建筑業(yè)轉(zhuǎn)型的速度超過(guò)50%的受訪企業(yè)增加了對(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)型的投資，以適應(yīng)新的未來(lái)。
面對(duì)轉(zhuǎn)型，每個(gè)企業(yè)都需要評(píng)估轉(zhuǎn)型過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問題和每一個(gè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，用來(lái)確定企業(yè)應(yīng)該采取哪些行動(dòng)，并決定新的商業(yè)和運(yùn)營(yíng)模式。無(wú)論企業(yè)的目標(biāo)是發(fā)展自己的核心業(yè)務(wù)，以適應(yīng)新的行業(yè)生態(tài)，還是為了保護(hù)自身的根本利益，這個(gè)過(guò)程都至關(guān)重要。
回顧建筑業(yè)歷史，似乎一直表現(xiàn)不佳。建筑相關(guān)支出占全球GDP的13%，然而，在過(guò)去的幾十年里，它一直受到生產(chǎn)率增長(zhǎng)滯后、數(shù)字化有限、破產(chǎn)頻繁和客戶滿意度低的困擾。落后的生產(chǎn)力增長(zhǎng)，使得行業(yè)的全球勞動(dòng)生產(chǎn)率年增不到1%，遠(yuǎn)低于全球經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)率年增長(zhǎng)的2.8%。數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化程度低，新技術(shù)發(fā)展緩慢，盡管業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁，但利潤(rùn)低、風(fēng)險(xiǎn)高。
市場(chǎng)特征決定了行業(yè)的動(dòng)態(tài)，但結(jié)果似乎不盡人意。項(xiàng)目定制化要求越來(lái)越高，小型項(xiàng)目和翻新項(xiàng)目占據(jù)了行業(yè)收入的大部分。因?yàn)楸镜厥袌?chǎng)結(jié)構(gòu)和土地特性，導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)在地理位置上的分散，很少有公司能夠達(dá)到全球規(guī)模。熟練勞動(dòng)力的短缺也是大多數(shù)建筑公司需要應(yīng)對(duì)的問題，這阻礙了公司現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)，也導(dǎo)致了企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程滯后，創(chuàng)新緩慢。進(jìn)入門檻低，非正規(guī)勞動(dòng)力占很大比例，使得規(guī)模較小、效率低下的公司能夠參與競(jìng)爭(zhēng)。
為了應(yīng)對(duì)上述中的市場(chǎng)特性，建筑行業(yè)必須克服幾個(gè)因素，這些因素增加了行業(yè)的復(fù)雜性，阻礙了其生產(chǎn)力，使變革更加困難?；陧?xiàng)目的構(gòu)建方法：客戶想要——似乎也愿意付錢——提供定制化的服務(wù)，而且結(jié)構(gòu)需要根據(jù)他們所處的自然環(huán)境進(jìn)行設(shè)計(jì)。挑戰(zhàn)在于，此類項(xiàng)目的可重復(fù)性和標(biāo)準(zhǔn)化程度有限，需要跨價(jià)值鏈的公司進(jìn)行協(xié)調(diào)。這種動(dòng)態(tài)是該行業(yè)復(fù)雜性和低生產(chǎn)率增長(zhǎng)的主要原因。不同資產(chǎn)類別之間存在明顯差異。高度破碎的生態(tài)系統(tǒng)：當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)結(jié)構(gòu)和準(zhǔn)入門檻低，導(dǎo)致了當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)大多數(shù)是規(guī)模有限的小公司。
此外，以項(xiàng)目為基礎(chǔ)的建設(shè)過(guò)程涉及許多步驟，且項(xiàng)目參與人眾多。從幾個(gè)專業(yè)的工程和規(guī)劃公司到多個(gè)分包商以及無(wú)數(shù)的材料供應(yīng)商。由于整個(gè)價(jià)值鏈的協(xié)作水平很低，結(jié)果就形成了一個(gè)筒倉(cāng)式的生態(tài)系統(tǒng)，在這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中，公司傾向于管理自己的風(fēng)險(xiǎn)，所以相互之間的摩擦就在所難免。
失調(diào)的合同結(jié)構(gòu)和回扣機(jī)制：由于參建各方動(dòng)機(jī)不一致，項(xiàng)目中的眾多利益相關(guān)者很少能很好地合作。建設(shè)方通常會(huì)控制成本，并轉(zhuǎn)嫁諸如土壤特性或材料價(jià)格上漲等風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@些材料他們可以更好地自行處理或吸收。工程師通常按總建筑成本的百分比支付報(bào)酬，這限制了他們應(yīng)用“設(shè)計(jì)-成本”和“設(shè)計(jì)-施工”的愿望。承包商通常只能把索賠當(dāng)成獲利的方式，而不是在項(xiàng)目的早期強(qiáng)調(diào)通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)來(lái)降低成本，他們通常傾向于在施工過(guò)程中通過(guò)變更來(lái)收取更多費(fèi)用。經(jīng)銷商和材料供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)方的回扣，抬高了材料價(jià)格。
廣泛使用分包商和臨時(shí)人員：
周期性和以項(xiàng)目為基礎(chǔ)的建設(shè)方式使得每天的建設(shè)活動(dòng)不穩(wěn)定。材料和部件可能會(huì)延遲到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，公司必須對(duì)有特定時(shí)間限制的建設(shè)活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)。建筑公司依賴臨時(shí)工和分包商，而不是解決這些根本問題，這妨礙了生產(chǎn)力，限制了規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低了產(chǎn)出質(zhì)量和客戶滿意度。所有這些市場(chǎng)特征和行業(yè)動(dòng)態(tài)是相互關(guān)聯(lián)的，因此建筑業(yè)必須要從根本上進(jìn)行改變，以迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)。
迄今為止，更廣泛的行業(yè)反應(yīng)一直是維持現(xiàn)狀，這是建筑公司面臨上述許多挑戰(zhàn)的根源。然而，高管們認(rèn)識(shí)到適應(yīng)的必要性。麥肯錫通過(guò)對(duì)建筑行業(yè)內(nèi)400位CxOs調(diào)查發(fā)現(xiàn)，90%的受訪者強(qiáng)烈認(rèn)為該行業(yè)需要改變——而且這種需求在過(guò)去十年中有所增加。
這份報(bào)告主要通過(guò)分析市場(chǎng)特征的變化及新興產(chǎn)業(yè)的沖擊，得出建筑業(yè)未來(lái)發(fā)展的9種趨勢(shì)。
對(duì)建筑業(yè)造成沖擊的原因：
1、為了維持GDP增長(zhǎng)而增加的購(gòu)房成本
2、熟練勞動(dòng)力持續(xù)短缺
3、越來(lái)越完善的各項(xiàng)安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
4、政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視
5、裝配式建筑讓建筑走向工業(yè)化
6、新材料的集中化生產(chǎn)和長(zhǎng)距離運(yùn)輸
7、數(shù)字化建設(shè)
8、新的資本注入
9種發(fā)展趨勢(shì)：
1、基于產(chǎn)品的方法，
2、專業(yè)化，
3、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的控制與協(xié)調(diào)，
4、整合，
5、注重品牌化、以客戶為中心，
6、技術(shù)和設(shè)施投資，
7、人力資源投資，
8、國(guó)際化，
9、可持續(xù)性
市場(chǎng)特征將大規(guī)模改變不穩(wěn)定因素將推動(dòng)價(jià)值鏈的轉(zhuǎn)型。建筑生態(tài)系統(tǒng)的需求在持續(xù)變化，但大多數(shù)參與者的基本商業(yè)模式和方法沒有發(fā)生變化。其結(jié)果是生態(tài)系統(tǒng)不穩(wěn)定，難以有效滿足日益增長(zhǎng)的需求。此外，新的生產(chǎn)技術(shù)和材料、過(guò)程和產(chǎn)品的數(shù)字化以及價(jià)值鏈上新進(jìn)資本的復(fù)合效應(yīng)，有可能從根本上改變建筑業(yè)。
建筑行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)者預(yù)測(cè)建筑業(yè)生態(tài)將會(huì)發(fā)生混亂。拒絕適應(yīng)這種巨變，只會(huì)讓業(yè)績(jī)惡化，而開發(fā)新的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)模式，可能會(huì)讓企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值和利潤(rùn)。這些新特征結(jié)合起來(lái)，將設(shè)立更高的進(jìn)入壁壘，這將有利于那些設(shè)法加強(qiáng)市場(chǎng)地的開發(fā)公司。
行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者希望在短期內(nèi)發(fā)生變革根據(jù)麥肯錫的調(diào)查，超過(guò)75%的受訪者認(rèn)為，上述的九個(gè)轉(zhuǎn)變中，每一個(gè)都有可能發(fā)生，而這些受訪者中的大多數(shù)認(rèn)為這些變化可能會(huì)在未來(lái)5年對(duì)該行業(yè)產(chǎn)生大規(guī)模影響。而75%的受訪者表示,工業(yè)化轉(zhuǎn)變(基于產(chǎn)品的方法、技術(shù)和設(shè)施,人力資源價(jià)值鏈的控制,和客戶中心性)將發(fā)生在未來(lái)的五年里,約40%的人認(rèn)為規(guī)模變化(整合、國(guó)際化和專業(yè)化)將發(fā)生在未來(lái)5至20年。建筑業(yè)的預(yù)期轉(zhuǎn)變，與已經(jīng)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)變的車、船、飛機(jī)制造業(yè)和農(nóng)業(yè)有些相似之處。例如，在商用飛機(jī)制造業(yè)，行業(yè)格局是高度分散的。每架飛機(jī)都是在一個(gè)定制的、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)的制造裝置中從零開始建造的。工業(yè)化引發(fā)了向裝配線生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變，后者后來(lái)變得高度自動(dòng)化。由于隨后的標(biāo)準(zhǔn)化，該行業(yè)進(jìn)入了合并階段，導(dǎo)致了兩大巨頭的崛起:空客和波音。這種轉(zhuǎn)變導(dǎo)致了對(duì)客戶價(jià)值的重大轉(zhuǎn)變。根據(jù)航空公司Monitor匯編的數(shù)據(jù)分析，航空公司的實(shí)際價(jià)格一直在下降，平均而言，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)接近2%，今天的機(jī)型顯著提高了安全性、TCO和技術(shù)。
在各個(gè)行業(yè)中，贏家繼續(xù)在技術(shù)上大舉投資，其中許多專注于數(shù)字化和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品和服務(wù)。類似行業(yè)的轉(zhuǎn)型歷程花了幾十年才完成。受訪者表示，建筑業(yè)的轉(zhuǎn)變將出現(xiàn)兩波主要浪潮，類似于在這些行業(yè)觀察到的轉(zhuǎn)型歷程。在第一波浪潮中，工業(yè)化將使過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化，提高部門生產(chǎn)率。第二波浪潮將聚焦于規(guī)模，參與者將專注于最終用途領(lǐng)域，在價(jià)值鏈上進(jìn)行垂直整合，并進(jìn)行國(guó)際擴(kuò)張。通過(guò)吸收其他行業(yè)轉(zhuǎn)型歷程中的教訓(xùn)，建筑公司可以開始為即將到來(lái)的劇變做好準(zhǔn)備。
近乎一半的現(xiàn)有價(jià)值將會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)未來(lái)15年，隨著價(jià)值和利潤(rùn)池的轉(zhuǎn)移，該行業(yè)的轉(zhuǎn)型將創(chuàng)造巨大的機(jī)遇和巨大的風(fēng)險(xiǎn)。在過(guò)去的幾年中，大約有11萬(wàn)億美元的增加值和1.5萬(wàn)億美元的利潤(rùn)在建筑價(jià)值鏈和所有資產(chǎn)類別中不均衡地分配。
展望未來(lái)，受轉(zhuǎn)型影響最大的市場(chǎng)領(lǐng)域，如酒店建設(shè)，可能會(huì)危及高達(dá)45%的現(xiàn)有價(jià)值。其中20 - 30個(gè)百分點(diǎn)將被保留，并在生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)重新分配，以使轉(zhuǎn)變能夠發(fā)生。剩下的15 - 20個(gè)百分點(diǎn)將會(huì)作為轉(zhuǎn)換所帶來(lái)的成本節(jié)約和生產(chǎn)力提升的結(jié)果，并通過(guò)降低價(jià)格或提高質(zhì)量的形式為行業(yè)轉(zhuǎn)型的參與者或客戶帶來(lái)收益。如果這種價(jià)值被這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中的參與者完全攫取了，盈利能力可以從目前的5%提高到10%。那些行動(dòng)迅速并設(shè)法從根本上超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公司，就能在2,650億美元的新利潤(rùn)池中分得最大的份額。
連接BIM和建筑管理系統(tǒng)的渠道和接口可以更好地融入價(jià)值鏈。分銷商可以通過(guò)在物流、需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存管理中使用先進(jìn)的分析技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)商到模塊化建筑工廠到建筑工地的準(zhǔn)時(shí)交貨，從而在未來(lái)建筑領(lǐng)域中扮演物流樞紐的角色。分銷商可以通過(guò)幫助國(guó)際采購(gòu)、提供信貸融資、按組裝訂單打包、提供室內(nèi)送貨、工作日前送貨、提供現(xiàn)場(chǎng)物流規(guī)劃和操作，甚至是處理簡(jiǎn)單的預(yù)裝，為客戶創(chuàng)造新的價(jià)值。
建筑業(yè)的研發(fā)支出增長(zhǎng)速度快于其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。投資新技術(shù)和新設(shè)備。建筑領(lǐng)域的研發(fā)支出約占凈銷售額的1.4%(基于2500家公司的樣本)，仍落后于其他行業(yè)的支出大約4.1%。然而，指標(biāo)顯示，建筑業(yè)正加大對(duì)研發(fā)的重視，投資于建筑技術(shù)和設(shè)施的企業(yè)正獲得吸引力。事實(shí)上，自2013年以來(lái)，建筑業(yè)的研發(fā)支出增加了35%，而整個(gè)行業(yè)的研發(fā)支出只增加了25%。
從2012年到2018年，建筑技術(shù)公司的資金以接近40%的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)增長(zhǎng)，而整個(gè)經(jīng)濟(jì)中其他公司的復(fù)合年增長(zhǎng)率接近27%。近86%的受訪者認(rèn)為，可能會(huì)出現(xiàn)對(duì)新技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行更多投資的轉(zhuǎn)變，近72%的受訪者認(rèn)為，這可能會(huì)在未來(lái)五年內(nèi)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)。
盡管所有企業(yè)都將受到新冠病毒影響，但行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)為，總承包商將會(huì)率先行動(dòng)，而材料分銷商的降幅將最大。為了有效地管理行業(yè)的混亂，整個(gè)建筑生態(tài)系統(tǒng)的公司必須改變他們的戰(zhàn)略、商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式。為了在新的世界中生存下來(lái)，他們需要把促成因素放在合適的位置，并選擇自己的轉(zhuǎn)變方式。一些行業(yè)將受到比其他行業(yè)更大的影響，但每個(gè)行業(yè)都有自己的制勝之道。
四個(gè)領(lǐng)域的公司將面臨最大的長(zhǎng)期衰退:材料分銷商、綜合承包商、專業(yè)承包商以及設(shè)計(jì)和工程公司。這些公司可能面臨商品化以及價(jià)值份額的下降。此外，受訪者認(rèn)為總承包商將會(huì)率先進(jìn)行轉(zhuǎn)型。
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